USD: 71,2298 | EURO: 80,2689 |
Сегодня: +14 | Завтра: +14 |
12 июля 2020. 02:15

Новости дня

11.07 18:15 > Трамп ответил на вопрос о выходе США из НАТО
11.07 17:12 > Генпрокуратура поставила точку в расследовании гибели группы Дятлова
11.07 16:15 > Запись «разговора Путина с Порошенко» вызвала скандал на Украине
11.07 15:09 > Росстат: от коронавируса в России умерло в два раза больше людей, чем сообщалось ранее
11.07 14:06 > Tesla стала самой дорогой компанией-автопроизводителем
11.07 13:15 > В России в акте приема работ по камремонту дома затраченную сумму написали исчезающими чернилами
11.07 12:02 > В России предложили провести деноминацию рубля 100:1
11.07 11:03 > В США суд присяжных вынес обвинительный приговор российскому хакеру
11.07 10:07 > В Хабаровске прошел массовый несогласованный митинг в поддержку арестованного губернатора
10.07 18:15 > Губернатор Сергей Фургал арестован до 9 сентября
10.07 17:13 > «Левада-центр»: за полгода премьерства Мишустин разочаровал молодежь
10.07 16:15 > В Подмосковье прошли обыски у фанатов «Спартака»
  • Главная
  • «Санкт-Петербургский центр доступного жилья» закрыл дебютную сделку по секьюритизации части своего ипотечного портфеля
24.12.2013 18:52

«Санкт-Петербургский центр доступного жилья» закрыл дебютную сделку по секьюритизации части своего ипотечного портфеля

Сегодня, 24 декабря, в рамках программы ОАО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» по приобретению облигаций с ипотечным покрытием ОАО «Санкт-Петербургский центр доступного жилья» успешно закрыло дебютную сделку по секьюритизации части своего ипотечного портфеля и размещению облигационного займа с ипотечным покрытием. Портфель состоит из ипотечных жилищных кредитов, номинированных в рублях и обслуживаемых Санкт-Петербургским центром доступного жилья.

Эмитент — ЗАО «Первый Санкт-Петербургский ипотечный агент» — разместил два класса облигаций общим объемом 2,0877 млрд рублей. Класс «А» облигаций составляет 1,878948 млрд рублей и обеспечен поручительством ОАО «АИЖК». Ставка купона — 8,5%. Объем облигаций класса «Б» составляет 208,773 млн рублей. Дата полного погашения облигаций — 15 июля 2041 года.

Организатором сделки выступило ЗАО «ВТБ Капитал», юридическим консультантом - ООО «Ласета партнерс», резервное сопровождение осуществляло ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».

В рамках заключенного договора резервного сопровождения ОАО «АИЖК» предоставило ипотечному агенту «холодный» сервис. Срок передачи портфеля на основное сопровождение равен 90 дням. Наличие резервного сопровождения от ОАО «АИЖК», сформированного резерва, низкого уровня коэффициента LTV улучшило субординацию выпуска: к старшему классу было отнесено 90% эмиссии, что свидетельствует о высоком уровне субординации и о хорошем кредитном качестве пула секьюритизируемых ипотечных кредитов.

По словам заместителя генерального директора АИЖК Наталии Кольцовой, в российской практике это первая сделка по секьюритизации ипотечных кредитов, проведенная небанковской кредитной организацией. «Сделка завершена успешно, и мы рассчитываем, что этот опыт будет полезен небанковским кредитным организациям, которые ранее не решались провести секьюритизацию собственного ипотечного портфеля. Для АИЖК развитие рынка ипотечных облигаций - приоритетное направление деятельности, и мы намерены расширять и совершенствовать комплекс услуг, направленных на поддержку эмитентов этих инструментов», — говорит Наталия Кольцова.

«Это первая самостоятельная сделка регионального оператора АИЖК по выпуску ипотечных ценных бумаг. Для многих региональных операторов - небанковских организаций наш опыт может быть интересен. Благодаря серьезной поддержке АИЖК на рынке ипотечных ценных бумаг, для таких компаний, как Санкт-Петербургский центр доступного жилья, стало возможно использование промежуточного финансирования на цели накопления портфеля кредитов. Такой подход позволял нам в течение двух лет наращивать портфель ипотечных кредитов и иметь возможность не отказывать в кредитовании жителям нашего города ввиду нехватки свободных денежных ресурсов. С нашей точки зрения, такой механизм рефинансирования ипотечных кредитов в настоящее время наиболее эффективен», — считает генеральный директор Санкт-Петербургского центра доступного жилья Владислав Назаров.

Новости партнеров

Новости партнеров



Фоторепортажи

28 мая >

Пока не кончилось веселье. «Телеграф» вспоминает прогулки по Амстердаму до эпидемии и идеи избавиться от невоспитанных туристов

Амстердамские активисты выступили с инициативой выселить квартал «красных фонарей» и запретить продажу легких наркотиков в кофешопах туристам.
7 мая >

«Авито» показал к Дню радио подборку раритетных приемников

Посмотрите, как слушали музыку ваши бабушки с дедушками и родители.
22 апреля >

Фотографические истории людей в ограниченных возможностях. Московский фотограф снимает эротику через FaceTime и WhatsApp

Бесконтактная съемка — это новый опыт для большинства фотографов. Анастасия Марченко рассказала, почему в процессе она чувствует себя «без ног, без рук».
22 апреля >

Римские каникулы: пустые парки и манекены вместо людей

Читатель «Телеграфа» поделился своими снимками из опустевшей столицы Италии.
Наверх

Не пропускайте важные новости и истории о жизни в России и мире — подпишитесь на «Телеграф» в социальных сетях